Malgré les menaces de Félix, Lucas invite Anna au bal mais ce n'est pas avec elle qu'il rentrera... Le bal est loin de faire des heureux, Micro est jaloux de Félix, Nathan est veut à Haley à cause de Chris et enfin Brooke met fin à sa relation avec Félix. Peyton se retrouve seule lors du bal, seule contre la drogue...